Über uns

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Im Mittelpunkt unserer neutralen Beratung stehen Ihre Finanzen in allen Lebenslagen, vor allen Dingen die Ruhestandsplanung, für die finanzielle Freiheit im Alter.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr Frank Wurster
Diplom-Vermögensmanager (DIA)
Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)

Frank Wurster
Tel. +49 7121 159 819 0
Mobil +49 173 3280157
fwurster@fw-finanzplanung.de

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Uns liegt Ihre persönliche Zufriedenheit am Herzen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und positive Erfahrungen zu machen, um nicht unnötig Ihr Geld zu risikieren.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Ihre Melanie Hermann
Bankkauffrau

Melanie Hermann
Tel. +49 7121 159 819 1
Mobil +49 174 2527201
mhermann@fw-finanzplanung.de

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Die Buchhaltung ist das Herzstück
eines jeden Unternehmens.

Christine Wurster
Buchhaltung

Christine Wurster
cwurster@fw-finanzplanung.de

Über uns

Wir sind eine erfahrene und erfolgreiche Adresse, wenn es um eine unabhängige, nachhaltige Beratung und Betreuung von Kapitalanlagen geht. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Einrichtung und Konzeption von flexiblen Zeitwertkontenmodellen. Bei uns sind Ihr individueller Vermögensaufbau und die notwendige Risikoabsicherung in besten Händen.

Unsere Vision

Unsere Motivation ist es, für unseren Kunden, in einem komplexen Umfeld, je nach Lebenssituation, Liquiditäts- und Risikobereitschaft die passende Lösung bei finanziellen Entscheidungen zu finden und so die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schaffen.

Unsere Mission

Wir erstellen für Sie eine persönliche Finanz- und Vermögensanalyse. Danach arbeiten wir Ihre persönlichen Anlage- und Lebenswünsche heraus und besprechen gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Investmentstrategie.

Unsere Werte

Beratung muss individuell sein
Wir bauen auf intelligente Finanzlösungen
Alle Entscheidungen werden auf die persönlichen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt
Unsere Beratung fußt auf Vertrauen, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit
Das Team baut auf Qualität statt auf Quantität
Wir beraten immer transparent und direkt vor Ort – „Vor Ihrer Haustüre“
Wir sind immer für Sie da!

Unser Service

Hohe Kontaktfrequenz
Intensive und individuelle Betreuung
Berater, die speziell für Sie da sind

Was Sie von uns erwarten dürfen

Unabhängigkeit

Ihre Interessen stehen im Vordergrund. Wir suchen am gesamten Kapitalmarkt die passenden Lösungen

Individualität

Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden ihre ganz persönlichen Bedürfnisstrukturen

Informativ

Regelmäßige Informationen zu allen Trends an den Kapitalmärkten

Übersichtlichkeit

Wir stellen Multi-Depots zur Verfügung, die einen Überblick über alle Anlageformen bieten

Aktualität

Einmal pro Quartal erhalten unsere Kunden ein Reporting zum Gesamtinvestment

Präzision

Wir erstellen im Zuge der Analyse Privatbilanzen mit Einnahmen-Ausgaben-Vergleich und betrachten sowohl die Vermögens- als auch die Einkommensentwicklung