Kürzlich lud die Forward Finanzplanung GmbH ihre Kundinnen und Kunden zu einer spannenden Informationsveranstaltung ins Schlemmerstüble Metzingen ein. Im Mittelpunkt standen innovative Wege der Vermögensplanung, des Value Investing sowie Strategien, um Vermögen clever zu vererben oder zu verschenken.
Unter dem Motto „Clever investieren, vererben und verschenken“ erhielten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in moderne Formen der Vermögensnachfolge und in nachhaltige Anlagestrategien.
Geschäftsführer Frank Wurster eröffnete den Abend und stellte die Forward Finanzplanung GmbH vor, die seit Mai 2025 ihren neuen Firmensitz in Metzingen hat. Sein Fokus lag auf der Bedeutung einer vorausschauenden Finanz- und Nachfolgeplanung, um Vermögen generationenübergreifend zu sichern.
Im Anschluss entführten Peter Zeier, CEO der Quantex AG, und Livio Arpagaus, Aktienanalyst bei Quantex, das Publikum in die Welt des Value Investing. Sie erklärten die Ursprünge und Prinzipien dieser bewährten Anlagestrategie und zeigten, warum ein langfristiger, werteorientierter Ansatz gerade heute entscheidend für nachhaltigen Vermögensaufbau ist.
Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag von Thomas Schaefers von myLife Invest. Er präsentierte praxisnahe Beispiele zur steueroptimierten Vermögensgestaltung und stellte die Investmentlösung „myLife Invest“ vor – ein Konzept, das Anlegerinnen und Anleger dabei unterstützt, ihre finanzielle Zukunft gezielt und steuerbewusst zu planen.
Zum Abschluss klang die Veranstaltung bei einem gemütlichen Beisammensein aus. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit, sich bei kulinarischen Köstlichkeiten auszutauschen und offene Fragen rund um Investieren, Vererben und Verschenken direkt mit den Expertinnen und Experten zu besprechen.
